Novaland gia hạn thành công thêm 2 lô trái phiếu trị giá 2.300 tỉ đồng

Theo Novaland, 2 lô trái phiếu vừa được gia hạn thành công có mã NVLB2123012 và NVLH2123010, tổng giá trị 2.300 tỉ đồng. 

Cụ thể, lô trái phiếu NVLB2123012 có giá trị phát hành 1.300 tỉ đồng được gia hạn thời gian đáo hạn thêm 2 năm, từ 20.7.2023 sang 20.7.2025. Lãi suất trái phiếu trong thời gian gia hạn được áp dụng ở mức cố định 11,5%/năm (trước đó là 9,5%/năm đối với 4 kỳ tính lãi đầu tiên, sau được điều chỉnh bằng lãi suất tham chiếu cộng với biên độ 3,28%/năm). 

NVL

Lô trái phiếu thứ hai có mã NVLH2123010 với giá trị phát hành 1.000 tỉ đồng được gia hạn thời gian thanh toán thêm 21 tháng, tức đáo hạn vào ngày 17.3.2025 và lãi suất trái phiếu trong thời gian gia hạn được áp dụng ở mức cố định 11,5%/năm (trước đó 10,5%/năm). Đồng thời, tài sản bảo đảm được bổ sung gồm các bất động sản, quyền tài sản phát sinh từ các bất động sản thuộc các dự án tại TP.HCM của Novaland hoặc bên thứ ba. Tỷ lệ tài sản bảo đảm sau khi bổ sung tương ứng tối thiểu 100% tổng mệnh giá trái phiếu đang lưu hành.

Ngoài ra, Novaland cũng vừa tiến hành bổ sung tài sản bảo đảm cho lô trái phiếu NVLH2123006 trị giá 300 tỉ đồng bằng cổ phần NVL thuộc sở hữu của NovaGroup.

Tại Đại hội cổ đông thường niên 2023 vừa diễn ra, lãnh đạo Novaland chia sẻ, trong thời gian 6 tháng (quý 4/2022 và quý 1/2023), Novaland đã giảm được 9.000 tỉ đồng nợ vay. May mắn của tập đoàn là dư nợ trái phiếu bán lẻ không nhiều so với quy mô tài sản. Khi tập đoàn tiến hành đàm phán với các chủ nợ trong thời gian vừa rồi, có trên 90% chủ nợ đồng ý hỗ trợ cho Novaland gia hạn nợ hoặc hoán đổi nợ thành cổ phần của các công ty. Tuy nhiên, cũng có một số chủ nợ, đặc biệt là trái chủ của các trái phiếu bán lẻ không đồng ý. Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động tái cấu trúc nợ, kế hoạch phát hành cổ phiếu, trái phiếu (bao gồm trái phiếu chuyển đổi) và các công cụ khác để tăng vốn cho hoạt động kinh doanh, tái cấu trúc tài chính và thanh toán các khoản nợ đến hạn trong thời gian tới...