Vincom phát hành thành công trái phiếu chuyển đổi quốc tế

Công ty CP Vincom (Tập đoàn Vingroup) vừa thông báo đã phát hành thành công trái phiếu chuyển đổi quốc tế đợt đầu tiên trong năm 2012 với khối lượng 185 triệu USD.

Đây là loại trái phiếu không có tài sản đảm bảo, kỳ hạn 5 năm, lãi suất coupon 5%/năm, thanh toán 6 tháng một lần vào cuối kỳ. Trái phiếu này được niêm yết tại Sàn giao dịch chứng khoán Singapore ngay sau khi phát hành.

Theo Vincom, giá chuyển đổi cho đợt phát hành này là 112.200 đồng/cổ phiếu. Quyền chuyển đổi của các trái chủ sẽ được thực hiện từ ngày thứ 41 kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.

Trong điều kiện nền kinh tế và thị trường tài chính đang có nhiều khó khăn, việc đầu tư vào các doanh nghiệp Việt Nam còn là một vấn đề mới mẻ đối với các nhà đầu tư tài chính quốc tế, việc Vincom phát hành thành công tới 185 triệu USD trái phiếu chuyển đổi thực sự là một thành công, chứng tỏ uy tín, tầm vóc quốc tế và tiềm lực phát triển mạnh mẽ của doanh nghiệp.

Sự kiện này củng cố thêm niềm tin cho các công ty trong nước về việc huy động vốn, chủ động hội nhập và tham gia vào các thị trường vốn quốc tế. Điều này đặc biệt có ý nghĩa khi ở trong nước, doanh nghiệp đang phải huy động vốn với lãi suất rất cao và phải có tài sản bảo đảm thì Vincom chỉ phải trả lãi suất 5% và không cần tài sản thế chấp.

Bà Mai Hương Nội, Tổng giám đốc Công ty CP Vincom, cho biết: “Việc này không chỉ mang lại nguồn vốn bổ sung cho hoạt động của công ty, mà còn khẳng định được uy tín và đẳng cấp của Vincom trên trường quốc tế. Điều này cũng chứng tỏ sự tin tưởng và kỳ vọng của các nhà đầu tư nước ngoài vào Vincom là rất lớn. Chúng tôi tự hào khi tiếp tục là doanh nghiệp tiên phong góp phần vào việc đưa Việt Nam hội nhập thị trường tài chính quốc tế".

Đây là lần thứ hai Vincom thành công trong việc huy động vốn trên thị trường quốc tế thông qua hình thức trái phiếu chuyển đổi. Lần đầu tiên Vincom (cũng là doanh nghiệp đầu tiên của Việt Nam) thành công trong hoạt động này là vào tháng 12.2009 với số tiền huy động được là 100 triệu USD. Đến tháng 6 năm 2011, 99,9% số trái phiếu của đợt phát hành này đã được chuyển đổi thành cổ phiếu của công ty.

                                    N.Khanh