Hơn 400 nhà đầu tư ngoại đặt mua trái phiếu chính phủ

Đợt phát hành đã thu hút 437 nhà đầu tư quốc tế tham gia đặt mua với tổng trị giá lên hơn 10,6 tỉ USD, gấp hơn 10 lần so với lượng chào bán.

Trong đó, có 17% nhà đầu tư ở châu Á, 28% nhà đầu tư ở châu Âu và 55% nhà đầu tư ở Mỹ. Nếu phân loại theo loại hình nhà đầu tư, có đến 84% là các công ty quản lý quỹ đầu tư, 12% nhà đầu tư là các ngân hàng và 4% nhà đầu tư là các công ty bảo hiểm và quỹ hưu trí. Lãi suất cố định của trái phiếu là 4,8%/năm.

Theo Bộ Tài chính, cùng với việc Fitch nâng hệ số tín nhiệm quốc gia của VN lên một bậc (từ B+ lên BB-) và Moody (từ B2 lên B1), thành công của đợt phát hành trái phiếu chính phủ ra thị trường vốn quốc tế lần này đã giúp thiết lập mức lãi suất chuẩn thấp hơn nhiều so với trước, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp VN huy động vốn trên thị trường quốc tế với lãi suất hợp lý hơn so với trước đây.

Đồng thời, đợt phát hành trái phiếu lần này cũng giúp giảm rủi ro tái cấp vốn và rủi ro lãi suất đối với danh mục nợ nước ngoài của Chính phủ. Các ngân hàng Deutsche Bank, HSBC và Standard Chartered Bank đóng vai trò là Tổ hợp quản lý cho đợt phát hành trái phiếu và giao dịch hoán đổi/mua lại các trái phiếu cũ. HSBC là ngân hàng thanh toán và phân phối trái phiếu.

Mai Phương

>> Trái phiếu chính phủ hút vốn đầu tư
>> Ngân hàng mua 83% lượng trái phiếu chính phủ
>> Huy động gần 35.000 tỉ đồng trái phiếu chính phủ trong tháng 3
>> Phát hành thêm 100.000 tỉ đồng trái phiếu chính phủ
>> Huy động trên 126.000 tỉ đồng bằng trái phiếu chính phủ