Theo đó, SHB dự kiến phát hành 200 triệu USD trái phiếu quốc tế tăng vốn cấp 2 và 300 triệu USD trái phiếu quốc tế cao cấp. Mệnh giá trái phiếu 1.000 USD hoặc bội số của 1.000 USD. Lãi suất trái phiếu cố định hoặc thả nổi hoặc kết hợp giữa lãi suất cố định và thả nổi. Trái phiếu quốc tế cao cấp kỳ hạn 3 - 5 năm; trái phiếu quốc tế tăng vốn cấp 2 kỳ hạn 10 năm. Thời gian dự kiến phát hành vào quý 4/2019 và năm 2020.
Dự kiến trái phiếu niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Singapore.
Số vốn huy động từ đợt phát hành này, SHB dự kiến mở rộng quy mô cấp tín dụng bằng ngoại tệ, cho vay ngoại tệ ngắn - trung dài hạn đối với doanh nghiệp có nhu cầu mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh; tín dụng “xanh” như các nhà máy năng lượng xanh, nhà máy xử lý rác thải thu hồi điện, các dự án tiết kiệm năng lượng…
Việc SHB huy động vốn từ thị trường quốc tế thông qua phát hành trái phiếu sẽ giúp đa dạng hóa nguồn vốn huy động, tăng vốn cấp 2 từ đó tăng vốn tự có, đáp ứng tốt hơn tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu theo tiêu chuẩn quốc tế Basel; đồng thời giảm tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn.
Bình luận (0)