SHB dự kiến phát hành 500 triệu USD trái phiếu quốc tế

0 Thanh Niên Online

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) vừa công bố tờ trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành và niêm yết 500 triệu USD trái phiếu quốc tế.

SHB dự kiến huy động 500 triệu USD trái phiếu quốc tế /// Ngọc Thắng SHB dự kiến huy động 500 triệu USD trái phiếu quốc tế - Ngọc Thắng
SHB dự kiến huy động 500 triệu USD trái phiếu quốc tế
Ngọc Thắng
Theo đó, SHB dự kiến phát hành 200 triệu USD trái phiếu quốc tế tăng vốn cấp 2 và 300 triệu USD trái phiếu quốc tế cao cấp. Mệnh giá trái phiếu 1.000 USD hoặc bội số của 1.000 USD. Lãi suất trái phiếu cố định hoặc thả nổi hoặc kết hợp giữa lãi suất cố định và thả nổi. Trái phiếu quốc tế cao cấp kỳ hạn 3 - 5 năm; trái phiếu quốc tế tăng vốn cấp 2 kỳ hạn 10 năm. Thời gian dự kiến phát hành vào quý 4/2019 và năm 2020.
Dự kiến trái phiếu niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Singapore.
Số vốn huy động từ đợt phát hành này, SHB dự kiến mở rộng quy mô cấp tín dụng bằng ngoại tệ, cho vay ngoại tệ ngắn - trung dài hạn đối với doanh nghiệp có nhu cầu mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh; tín dụng “xanh” như các nhà máy năng lượng xanh, nhà máy xử lý rác thải thu hồi điện, các dự án tiết kiệm năng lượng…
Việc SHB huy động vốn từ thị trường quốc tế thông qua phát hành trái phiếu sẽ giúp đa dạng hóa nguồn vốn huy động, tăng vốn cấp 2 từ đó tăng vốn tự có, đáp ứng tốt hơn tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu theo tiêu chuẩn quốc tế Basel; đồng thời giảm tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn.

Bình luận

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Vàng tích lũy chờ tin lãi suất /// Ngọc Dương

Vàng ngóng tin lãi suất

Kim loại quý không xác định rõ hướng tăng giảm vì còn chờ quyết định quan trọng từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).
Giá heo hơi có dấu hiệu chững lại, giảm nhẹ /// Ng.Ng

Heo nhập tăng gấp 4 lần

Đã qua nửa tháng 9, giá heo hơi không tăng mạnh như kỳ vọng và dự đoán của ngành nông nghiệp. Bên cạnh đó, lượng thịt heo nhập đang tăng gấp 4 lần.