Xây dựng Hòa Bình, chứng khoán Nhất Việt... lên kế hoạch phát hành cổ phiếu

Công ty CP Chứng khoán Nhất Việt - công ty sở hữu cổ phiếu VFS trùng với mã chứng khoán hãng xe điện VinFast đang niêm yết trên sàn chứng khoán Nasdaq. Mới đây, VFS đã phát hành riêng lẻ gần 40 triệu cổ phiếu cho 8 nhà đầu tư với mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Trong số 8 nhà đầu tư mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ của VFS có Công ty Tài chính CP Điện lực (EVNFinance) mua vào 12 triệu đơn vị; Tổng giám đốc VFS Trần Anh Thắng mua 7 triệu cổ phiếu.

NGỌC THẮNG

Hay Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán HAG) vừa công bố thông tin lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án phát hành cổ phiếu mới. Cụ thể, công ty dự kiến chào bán 130 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng. Nhà đầu tư tham gia lần này không quá 100 nhà đầu tư, tiêu chí là tổ chức/cá nhân là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Tương tự, Công ty CP Tập đoàn Yeah1 (mã chứng khoán YEG) cũng công bố đợt phát hành 45 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 10.000 đồng/cổ phiếu để huy động 450 tỉ đồng. Số cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng 3 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Danh sách nhà đầu tư tham gia đợt mua gồm 15 người. Trong đó, Tổng giám đốc Đào Phúc Trí dự kiến mua 3,5 triệu cổ phiếu YEG để nâng sở hữu lên 5,04% vốn điều lệ và trở thành cổ đông lớn sau đợt chào bán; Chủ tịch Lê Phương Thảo dự kiến mua 4,2 triệu cổ phiếu để nâng sở hữu lên 5,51% vốn điều lệ và trở thành cổ đông lớn. 

Còn lại 13 nhà đầu tư sẽ mua vào nhưng tỷ lệ sở hữu dưới 5% vốn điều lệ, chưa phải là cổ đông lớn của công ty. Được biết, nếu phát hành thành công, 15 nhà đầu tư cá nhân nói trên sẽ sở hữu 59,71% vốn điều lệ tại Yeah1.

Hay Công ty CP Tập đoàn Khải Hoàn Land (mã chứng khoán KHG) cũng vừa có tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chào bán tối đa 180 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Về số lượng nhà đầu tư được tham gia đợt chào bán, Khải Hoàng Land cho biết sẽ chào bán cho tối đa 20 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. 

Một đơn vị khác là Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã chứng khoán HBC) cũng có kế hoạch xin ý kiến cổ đông về phương án phát hành 274 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ với giá 12.000 đồng/cổ phiếu. Trong đó, Hòa Bình sẽ phát hành riêng lẻ 107 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ với các chủ nợ là nhà cung cấp, nhà thầu phụ, nhà sản xuất. Tỷ lệ hoán đổi nợ là 1,2:1 (cứ 12.000 đồng nợ được hoán đổi bằng 1 cổ phiếu phổ thông).

Bên cạnh đó, HBC lên phương án chào bán 120 triệu cổ phiếu riêng lẻ đợt 1 cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Thời gian thực hiện dự kiến là trong năm 2023 - 2024. Nếu hoàn tất, công ty sẽ thu được khoảng 1.440 tỉ đồng từ thương vụ này. Sau đó, Hòa Bình sẽ chào bán cổ phiếu riêng lẻ đợt 2 với tối đa 47 triệu cổ phiếu, giá chào bán cũng là 12.000 đồng và dự thu 564 tỉ đồng. Thời gian dự kiến là sau khi hoàn tất chào bán riêng lẻ đợt 1 ít nhất 6 tháng.

Nếu hoàn tất, vốn điều lệ của Hòa Bình sẽ tăng gần gấp đôi từ hơn 2.741 tỉ đồng lên mức hơn 5.481 tỉ đồng. Số cổ phiếu chào bán riêng lẻ đều bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 3 năm với nhà đầu tư chiến lược và tối thiểu 1 năm với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Thời gian dự kiến phát hành riêng lẻ trong năm 2023 - 2024...