Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không tài sản đảm bảo và không kèm chứng quyền; có kỳ hạn tối đa 3 năm, với mệnh giá 1 tỉ đồng hoặc bội số của 100.000 đồng. Lãi suất trái phiếu cố định hoặc thả nổi hoặc kết hợp giữa cố định và thả nổi; ủy quyền do tổng giám đốc quyết định lãi suất từng đợt phát hành, phù hợp theo lãi suất thị trường và quy định của Ngân hàng Nhà nước tại thời điểm phát hành.
Techcombank dự kiến phát hành trái phiếu hai đợt trong quý 3 và 4, mỗi đợt 5.000 tỉ đồng. Mục đích phát hành trái phiếu là để tăng quy mô hoạt động và các tỷ lệ an toàn vốn. Nguồn vốn huy động sẽ được Techcombank cho khách hàng doanh nghiệp và cá nhân vay.
Dự kiến sau khi phát hành, vốn chủ sở hữu của Techcombank tăng lên hơn 61.182 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế 9.400 tỉ đồng, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu là 16,64%... Trước đó, Hội đồng quản trị Techcombank cũng đã ra Nghị quyết phát hành hơn 3,5 triệu cổ phiếu cho người lao động với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tăng vốn điều lệ lên hơn 35.001 tỉ đồng.
Công ty chứng khoán SSI (SSI) cho biết, các ngân hàng đã phát hành hơn 56.000 tỉ đồng trái phiếu trong 8 tháng đầu năm, chiếm một nửa tổng giá trị phát hành của thị trường, với tỷ lệ phát hành thành công đạt 99,6%. Trong đó, 40% lượng trái phiếu phát hành, khoảng 22.900 tỉ đồng được các công ty chứng khoán mua vào.
Bình luận (0)